Весна бурлит, и вот вдруг выпал снег. Старый крестьянин Людомир видит в этом недобрую примету, которая предвещает что-то плохое. Он доходит до врат замка, около которых стоят часовые. В это время с левой стороны к замку подходят новгородские мужи Давид и Ратибор, которые пояснили часовым, что они ищут монаха Никиту. Стража пропускает их в замок. Снизу через овраг поднимается взволнованная Милуша, дочь Людомира, и рассказывает отцу, что в городе она видела мужчину, который два года тому назад убежал вместе с Журейко. Девушка хочет узнать о нем. Он, защищая Милушу от варяга, который пытался ее оскорбить, убил его и, теперь прячется от преследований. Людомир предостерегает дочь, напоминая обещание Ярослава наказать Журейко. Девушка строит план просьбы перед князем о помиловании Журейко. Она надеется, что это произойдет перед свадьбой Елизаветы с Гаральдом, который за эти два года стал королем Норвегии. Однако Людомир не разделяет мнений Милуши, потому что знает, что Ярослав, как отец, будет грустить по дочери:

    * Но у князей потребности, ишь, не те…
    * Хоть дочку жалко, но бди о государстве.
    * А так-то и свалился в апреле снег
    * На голову и нам… и Ярославу.

В это время из-за врат выходят в соболевых шубках дочери Ярослава Анна и Елизавета. Анна пытается развеселить грустную Елизавету. Она говорит сестре, что это Гаральд привез снег из далеких ледовитых краев, где он стал королем, и приехал за Елизаветой:

    * По всей земле имя его гремит!
    * На все моря его достигает власть,
    * Норвегии король! И целый мир
    * Твое имя с ним рядом повторяет!
    * А именно это и огорчает Елизавету, потому что Гаральд в боях пролил много крови: Лилась кровь в походах тех громких,
    * И сколько жертв невинных проклинали
    * Мое имя… а это большой грех,
    * Его не смыть ни покаянием, ни сожалением.

Анна заверяет сестру, что мужчины все такие, «им лишь давай добычу и походы», а потому не нужно так грустить. Возможно, став королем и женившись, Гаральд будет менее воинственным. Елизавета признается сестре, что она не выдержит разлуку с родным краем, потому и грустит:

    * Где я найду замечательных столько книг,
    * Такие песни, как в Киеве у папы,
    * Что королей мудрее всех земных.
    * А Киев наш - зеленый и прозрачный!
    * Днепр широкий…
    * Где еще красу подобную найти?

И это все бросят… Анну тоже сватает французский король. Если на этот брак согласится Ярослав, то и ей придется покинуть родной край. Но уже нужно идти готовиться ко встрече с Гаральдом. Сестры идут к замку. Им вслед бросается Милуша. А между тем из ворот замка выходят Никита, Давид и Ратибор. Новгородские мужи Давид и Ратибор напоминают Никите, что он сын Новгородского посадника Коснятина. Он должен отомстить за отца и освободить Новгород от Ярослава. Однако Никита, который два года был при дворе Ярослава писарем, видел все деяния князя, его верность делу мира и объединению Руси и не хотел уже мести. Новгород за время его княжества окреп, и это видит Никита. Ярослав освободил от должности варяга Ульфа, который был наместником в Новгороде и много беды сделал городу. О Ярославе Никита отмечает, что он:

    * …познал так близко ум странный
    * более Мудрого из всех земных царей,
    * Познал того, кто не только в добре,
    * А даже в зле, и в недостатках уже не ошибется,
    * Словно в действительности вышнего рука
    * Его ведет к правде в ошибках!

Ратибор и Давид возмущены поведением Никиты. Они напомнили, что Новгород тоже будет навеки чужим ему. Никита с гневом отвечает:

    * Мне чужой! А кто же потому что дал вам право
    * От Новгорода всего скажут?
    * Кто вы такие? Одиноки и лукавы,
    * Вы плетете гнилую, пустую сеть,
    * Которой вам жизнь не остановит,
    * А Новгород стоит за Ярослава
    * И за едино русско государство.

Никита убежден, что не перед ним, а перед Ратибором и Давидом закроет Новгород врата. Он возвращается в замок, а варяги пошли прочь. Из покоев замка выходит пышно одетая Ингигерда с Ульфом. Они разговаривают о действиях Ярослава, о том, что князь оскорбил наместника, забрав у него Новгород. Это возмущает княгиню, потому что она варяжская принцесса, которой в приданое отец дал этот город. Ульфа княгиня считала варяжским графом, который служит ей. А потому она велит ему трубить сбор и восстать против Ярослава, надеясь в поддержку Гаральда. В это время появляется в полном княжеском уборе Ярослав со своей свитойи дочерьми. Ярослав обеспокоен положением в крае:

    * Мои полки побиты у Зирян

 



    * И снова Мстислав готовит меч и брань
    * На города и права мои государственные.
    * А здесь еще и судьба Елизаветы его беспокоит: отдать ли ее в далекий край, оставить ли с Гаральдом здесь. Ярослав разговаривает об этом с Сильвестром. Оставить Гаральда в Киеве - это значит дать оружие Ингигерде против него. Сильвестр успокаивает князя: Растает снег, а с ним твои заботы,
    * Да дочь отпустишь не навек.

К ним подходит боярин Славята, у которого Ярослав узнает, кто дал приказ трубить сбор. Тот ответил, что княгиня, собственно, Ульф видии имени. Ярослав гневно угрожает Ингигерде отдать ее в монастырь за неповиновение. Ингигерда выразила недовольство Ярославу, который из ее брачного города выгнал Ульфа, графа варягов. Новгород она называет Гольмгардом. Ярослав гневно отвечает:

    * Гольмгарда я не ведаю, жена!
    * Есть Новгород - и время бы помнить
    * Княгине русской славные имена!
    * И не отнял, потому что не его это город,
    * Правителем моим лишь был он.
    * Да и правил плохо и не принес пользу,
    * Потерял полки и славу не получил.
    * Прошли времена Еймунда и варягов.
    * Что на Русь за золотом плелись.

Ингигерда упрекает Ярослава, что именно варяги помогли ему получить Русь, и что у него течет кровь варяга и рабыни, на что Ярослав ответил:

    * Из всех небесных благ
    * Высшим благом кровь я ту считаю
    * Что тут с народом верна моя связь.
    * Мне не нужно пышных этих сказок
    * Что предков нам ищут где-то за морем.
    * Народ мой здесь, на родных этих пространствах
    * От Киева до Ладоги живет.
    * И не пришелец из Исландии суровой,
    * Меня своим он предком назовет!

В это время к князю подходит обеспокоенный боярин Мирослав, который перехватил гонца с письмом от Коснятина о новом заговоре против Ярослава. Читая письма, Ярослав поинтересовался, к кому же он послан. Однако Мирослав не знает, потому что посланец мертв. Ярослав осуждает деяния вельмож:

    * Они войны и крови только жаждут,
    * Чтобы повернет междоусобие времена.

Несмотря на то, что Ярослав утвердил закон и правду на Руси, бояре выступают против него. А поэтому князь вынужден забыть о милосердии:

    * В монастырь замкну я Ингигерду
    * И Коснятину я голову сниму.

Ярослав гордо идет на помост и садится на трон. Его семья занимает свои места. Бояре становятся вокруг. Под звуки музыки начинается поход Гаральда. Сначала его жена, потом невольники с дарами, а затем и сам Гаральд в шлеме, увенчанном короной. За Гаральдом его оруженосцы. Среди варягов есть и Свичкогас, который два года был с варягами. Гаральд приветствует князя и напоминает о цели своего приезда, просит принять дары. Ярослав радостно встречает будущего зятя, который одобряет деяния князя, его «Русскую правду», о которых он слышал далеко за морями. Ярослав растроганно отвечает:

    * Мой ум ты почувствовал и понял, -
    * Чтобы наш народ креп в труде и правде,
    * Я не могу прощать врагов,
    * И каждый, кто возбудит дело мира,
    * На правду кто на русску посягнет, -
    * Того сразит безжалостный топор…
    * Тому, кто русску правду уважает,
    * Всегда у нас и и честь, хвала, почет.

Гаральд ответил, что за это и уважает Ярослава Норвегия. Тут Сильвестр увидел Свичкогаса, который из монаха стал варягом, потому что плавал с ними два года. Елизавета во время этой церемонии обратила внимание на полуобнаженную рабыню с дарами. Она спустилась к ней и накрыла ее своим мехом. Это очень растрогало Гаральда, и он поет ей песню любви. Из далеких морей Гаральд привез Елизавете, кроме даров, терновый венок из могилы Иоанна. Этим он полностью завоевал девичье сердце. Ярослав растроганно соглашается на брак своей дочки с норвежским князем.