В замке Ярослава в глубине сада идет открытая галерея - переходы. В саду мраморный бассейн с фонтаном. Майский вечер. Все празднично одеты, потому что сегодня свадьба Гаральда и Елизаветы. Свичкогас (прежний монах-переписчик, а теперь варяг- дружинник Гаральда) гоняется за девушками, которые смеются над ним, называя его монахом. А он пытается убедить, что за морями он научился «девушек красивых приручать». Девушки убегают от него. С другой стороны входит Сильвестр (ученый монах), который, увидев такую сцену, угрожает бросить Свичкогаса в яму. Свичкогас напоминает, что он не монах:

    * У нас, варягов, лишь один устав
    * Бери, что нужно, и держи, как взял.
    * Вот так-то, отче!

И, сев на лаву, спокойно пилводку из фляги, чем вызывал гневу Сильвестра. Выпив водку, Свичкогас поведал Сильвестру, что:

    * По Киеву я истомился весь в слезах…
    * Ладен я свинейе пасти в оврагах этих,
    * Ладен свечи гасить по церквам,
    * Чем рыцарем вельможным и богатым
    * Роскошествовать по чужим краям!

И Сильвестр понял его, его патриотические чувства, потому что он сын своей родины:

    * Кто выпьет раз днепровской воды,
    * Тому никогда про Киев не забыть,
    * Хоть бы в какую он забрался даль.

Пообещав Свичкогасу помочь, он выходит. В это время из-за деревьев, крадучись появляется Журейко. Он просит Свичкогаса позвать ему Милушу. Свичкогас упрекает парня за легкомысленность, но зовет девушку. Журейко просит Милушу ехать с ним в Тьму-таракань, где он за время изгнания (за год) купил землю, имеет собственную лодку, на которой выходит в море. Девушка растерялась, потому что любит Киев, родителей, а потому не хочет их бросать и ехать на чужбину. Она заверяла Журейко, что любит его, но попросила все-таки одну ночь на размышления. Встретиться договорились на корабле. А свадьба продолжается. Из сада видно в галерее молодых - Гаральда и Елизавету. Художник-монах Никита, слыша свадебные песни, грустит, потому что прощается со своей любовью к Елизавете. Он в мыслях желает ей счастья. К нему неслышно подходит Джема - дивчина-рабыня из Сицилии:

    * О, не грусти, сеньйоре дорогой мой…
    * Я знаю, ты любишь королеву…
    * Забудь ее… и сердце не гнети…
    * Тебе же потому что с ней счастье не найти…
    * Джема сознается в своей любви к Никите, но он пытается напомнить ей, что он монах. Однако Джема умеет видеть людей:
    * В твоей душе я вижу гнев и месть,
    * А во главе - сеньоров гордую честь…
    * Ты, по-видимому, князь…

В это время из темноты выходят Ратибор, Давид - новгородские бояре, которые требуют от Никиты мести за отца и Новгород. Они привели свидетеля, который подтвердил, что по приказу Ярослава был убит Коснятин. Никита бессильный садится на лавку. Новгородские мужи исчезают в темноте, увидев, как из церкви возвращается свадебный поход. Никита упрекает себя в том, который жил у обидчика его отца и ел его хлеб. Он медленно идет в глубину сада, увидев, что кто-то направляется к нему. А в саду - Ингигерда (жена Ярослава) и Ульф (варяг, который стоял во главе Новгорода после Коснятина). Они вдвоем продолжают строить интриги против Ярослава. Ульф сообщил, что все поднимут мечи против Ярослава ночью, когда зазвонит звон. Ингигерда хочет отомстить своему мужу:

    * То пусть себя лишь упрекает князь,
    * Что не снесла Олафова дочь
    * Насилия и неслыханных обид!

Они выходят из сада, в котором уже слышат крик пугача. Это Журейко вызывает Милушу. Прячась от преследований, он подслушал ненароком разговор в саду и хочет идти к князю, чтобы известить ему об измене жены и Ульфа, о плане варягов. Они хотят бросить Ярослава в тюрьму. Милуша боится за судьбу Журейко и не позволяет ему это делать. Вдруг Ульф со стражей хватают юношу. Они пытались скомпрометировать его и обвинить в нападении на князя Ярослава. Новгородский варяг приказывает убить Журейко. Милуша, защищая жениха, подняла крик. Ульф ударил ее ножом и убежал. Милуша падает. На крик прибегают люди, среди которых Ярослав и его семья. Князь гневно пытается узнать, кто ранил ее, а Милуша просит спасти Журейко, которого забрали и угрожали убить. В это время Ярослав трубит тревогу и вбегает Журейко:

    * Князь! Хвалите Бога!
    * Я не опоздал. Сегодня ж ночью

 



    * Умыслил Ульф с княгиней лукаво

    * Тебя схватить и в поруб (тюрьма) заточить
    * А Киев весь варягам…

И тут Журейко видит раненую Милушу. Юноша плачет над любимой девушкой. А новобрачная Елизавета, тронутая увиденным, говорит:

    * О боже мой… и снова льется кровь…
    * Неужели нет действительно места в мире,
    * Где бы мир царил и где бы была любовь
    * Среди людей, братством окутанных!

Ярослав в гневе к жене упрекает ее за то, что в день свадьбы, в ночь любви и мира, не смогла сдержать своего зла, потому он отсылает ее своей волей в монастырь замаливать грехи, а Гаральда просит ехать к родным берегам. Гаральд заверяет князя, что он не мыслил даже ему какого-то зла. Ярослав отвечает:

    * Тебе я верю. Но не верю судьбе.
    * Что вновь на Русь варягов привела.
    * Хоть как мне тяжелая дочери потеря,
    * Прощай, Гаралдь,
    * Русь более всего.

На руках у Журейко умирает Милуша. Елизавета в слезах, потому что нужно расставаться с родными и ехать с мужем. Ярослав просит Журейко служить у него «мужем княжеским», однако юноша отказывается остаться, потому что жизнь в Киеве без Милуши для него тяжела, но:

    * Где в настоящий момент только орды кочевые
    * А потом там будет Русско государство.
    * Там мог бы твоему я служить делу.

Ярослав доверяет Журейко от его имени бдеть южный край и дает ему именной княжеский перстень - символ власти князя. Возвращаясь к себе, Ярослав встретил Никиту, который требовал конкретных объяснений. Он не мог понять, за что его так обидил человек, которому верил. За что убит его отец, князь Новгородский Коснятина. Ярослав с достоинством ответил:

    * Да, господу и русскому народу
    * Я отвечу за все мои дела.
    * Всегда меня мой спасал народ.
    * За то и я служил ему добросовестно.
    * Поэтому и наказал честного Коснятина,
    * Что он нарушил покой на Руси,
    * И мирный строй, что долгими годами
    * И войнами народа я укрепил
    * Хотел он бросить жадными руками
    * На весы усобной войны…
    * Потому что более высоких я не ведаю сокровищ
    * Чем мирный труд и счастье в мирном доме…
    * И, пока жил, стоять я клянусь
    * За русскую правду и единственную Русь!